Apple: AI 红利的终极收割者

📝

本文以犀利的笔触和深刻的洞察力，剖析了 Apple 在 AI 时代的战略布局。作者探讨了新 Siri、APP「去皮化」、自研芯片优势及数据策略等关键议题，呈现了一个独特的 Apple 视角。虽然观点尖锐且富有洞见，读者应注意这仅是众多解读之一，并不完全代表「十字路口」立场。我们鼓励以开放和批判的态度，深入思考 Apple 在 AI 浪潮中的战略选择。

作者：Lian (AI 创业者，前腾讯技术 VP 特别助理，战略总监）、亦帆

引子：你大爷还是你大爷

在 OpenAI、微软、谷歌、Meta 等一系列公司疯狂卷大语言模型的时候，世界市值第一的公司——苹果似乎出奇的安静。这难道是因为苹果太懒、大公司病，所以做不出来一流大模型吗？

事实是：英伟达只把「世界市值第一公司」的王冠短暂租借了 1 天，苹果 6 月 WWDC 之后的一轮小小输出就又夺回了第一。

在 AGI 的大潮中，苹果其实一点都不慌：硬件的粘性、芯片的门槛要远远高于大模型。在大模型逐渐成为谁都能做的 commodity 的时候，拥有硬件 + OS 全生态能力的苹果只要节操够低，各个大模型公司 (包括 OpenAI)、各大 APP (包括微抖快淘) 都只有跪下的份。

颤抖吧！在「Siri 完全智能体 AI 原生 OS」的面前。

新 Siri：新主流流量入口

过去的 Siri 很鸡肋，归根结底是因为它是个智障。

它既无法给出灵活有价值的回复，又没法实现我们想要的操作：这也是为什么语音入口一直流量不大的原因。

不过加持了大模型的新 Siri 会很不一样：大模型将会为 Siri 注入智能（可能也可以一起注入灵魂）。这时候的 Siri 不仅可以含情脉脉地陪你聊天，还可以是工作中的小秘书来记笔记、点外卖、订机票等。

当然，实现这些能力并不容易。如果要实现上面的功能，不仅仅需要 AI 可以聊天，还需要 AI 来拆解任务、调用 APP/API 接口等一些能力的支持。这些能力正是包括 OpenAI 在内的业界正在主攻的 AI Agent 的能力；但从结果上来看，Agent 能力的真正实现还需要一些时间，大概要等到一拖再拖的 GPT-5 的面世。

在手机上实现上面的功能会更难。手机的性能限制 (能耗 > 带宽 ~ 算力 > 内存) 决定了在未来 2-3 年内，直到下一代 SoC 面世前，模型大小都很难超过深度量化压缩的 7B/13B，而模型小基本就意味着模型能力差。这也是为什么在相当长一段时间里，手机上的 AI 能力都只能走**「云上为主 + 端侧为辅」**的技术路线。

不过随着技术的进步，在不远的将来确定会发生的是：AI 语音助手越来越强，并成为主流流量之一。现在 GPT-4 的对话演示、Kyotai 的语音助手已经展示了雏形。

回头来看现在的数字生态，大多数的钱都被那些占据用户时长的 APP 通过广告的方式挣去了。而在这块大蛋糕里，其实手机和 PC 的硬件厂商并没有捞到多少甜头：这是因为流量入口和数据都在 APP 手里，而硬件厂商既然没有流量分发的权利，也就没有广告收入。而语音助手这一主流流量则自然会由手机厂商把持：博弈的天平也将向这些硬件厂商倾斜。

得入口者得收入。

顺着「入口」的逻辑，另一种自然的交互方式就是 AR。**虽然当前 Vision Pro 的销量不佳，但我认为 AR 一定会是下一个颠覆性硬件，**因为这代表了更自然的交互方式，更高效率的人机交互。苹果也一定会继续在这个上面投入——产品形态可能会有改变，但 AR 虚拟世界其实已经近了很多：AI 无限生成场景很快就会实现。接下来就要看硬件的创新是否能补上最后的拼图：显示频率 - 重量 - 续航。

APP 的「去皮化」

语音入口和屏幕视觉入口最大的区别是：语音入口只提供唯一结果；而在屏幕上的视觉入口有很多 APP 选择，到底用哪个是用户自己决定。

试想有一个足够聪明的 Siri：那么当我们和 Siri 说「帮我订下午饭」的时候，到底是从饿了吗还是美团下单、甚至说点什么菜实际上都是 Siri 说了算；至少也是背后的大模型过滤过的结果呈现出来的。在这种情况下，Siri 完全可以要求美团和饿了吗竞价付费。叫网约车、买东西、订机票……也是类似的。

如果 Siri 足够好用，甚至都不用调起原来的 APP，而是直接呈现到与 Siri 的聊天界面当中做选择。这就是APP 的「去皮化」。当然，各类 APP 被影响的程度是不同的：

• 无去皮风险：内容即 APP（抖音、微信聊天、手游等） 。Siri 收到指令之后还是要唤起原来的 APP 来完成服务。当然，对于「刷刷短视频」这种模糊指令，默认是拉起抖音还是快手就看谁保护费交的多了。
• 前台被去皮，但后台服务稳定：重线下、重运营、商家众多的平台（外卖、电商、宾馆预定等）。当 Siri 收到指令之后，可以直接调用后台服务 API，呈现在聊天框或者小程序，而不需要用户下载 APP。当然，因为运营重，所以硬件厂商并不会下场做。
• APP 彻底失去价值：代理性单一服务 APP（如机票预订，售后客服除外）。以机票预定为例，如果手机厂商在短时间内谈完几大航司直接接入，就没有携程什么事了。

苹果相比于其他厂商的更大优势，是对 iOS 的全方位掌控。理论上 iOS 甚至可以在拉起 App 的基础上更进一步，直接获取 App 内的数据和服务，绕过应用界面直接完成用户的指令。当然，受节操和与各 APP 的博弈制约，Apple 并不会随意去使用 ROOT 权限这种「大杀器」来碰 App 里的数据，三方应用开发者也不会直接交出所有的数据和服务，所以我们就看到了 Ferret UI 这种读屏方案。

但，读屏方案只是过渡，Apple 接下来一定会通过其他方式推动获取 App 内部更多数据和权限（如 App 访问某些硬件\数据的权限、广告收入分成等）；以及，最近发布的 App Intents 框架就是为这个设计的。

自研芯片：Apple 的王炸

自研芯片技术门槛极高且投入巨大。做个粗略比较：

• GPT-4 训练成本 = 6 300 万美元
• 苹果 M3 芯片流片成本 = 10 亿美元

最近几年苹果发布会讲的最多的就是芯片性能，这是苹果最大的底气。

可能是误打误撞，也可能是有远见。Mac 在跑端侧模型上有先天优势：显存 - 内存一体化设计可以装得下更大模型。而且，这个优势是 PC 机在下一代专为 AI 设计的全新架构出现之前都无法追上的。（每代芯片从设计到流片到量产要 2-3 年时间）

装了 M2 Ultra 的顶配 Mac (192 GB 内存) 跑 Llama3-70B-FP16 量化 (140 GB) 的推理任务绰绰有余，甚至可以超越 GPT-3.5 的能力。

Llama.cpp 的开发者 Georgi Gerganov 在 M2 Ultra 上运行 Code Llama-34B-FP16 模型，使用投机采样加速后的推理速度 23.8 token/s，完全是对话场景下可以接受的速度。

即使是一般配置的 Mac 也有 32-64 GB 的内存，也可以完成很不错的 AI 任务。而对比来看，顶配 Nvidia 4090 显卡的 PC 机只有 24 GB 的显存，只能跑个 7B-FP16 的模型，还在半智障状态。

此外，仔细打开苹果的 M 系列和 A 系列芯片看，里面都有 Apple Neural Engine (NPU)，也就是专门为神经网络任务设计的区域。不过，第三方软件开发者当前优化能力还很有限，目前在 Mac 跑的野生模型用的都是 GPU 的算力；而苹果的原生 AI 应用是一定可以更好利用 NPU 的硬件性能。

现在，包括微软在内的 AI-PC 们都开始转向 ARM 架构芯片。这里，苹果仍然至少有 2-3 年的领先优势：各厂商的 ARM 芯片性能主要对标基础 M4 芯片，而预测 M4 Max 的 GPU 算力至少是 M4 的 3 倍。

苹果的下一代 Mac 很值得期待。

附录：各家芯片性能对比

*官网没写精度，猜测是INT8；**推测值；数据来源：各厂商官网

你的隐私 or Apple 的专属数据

最近看到 Apple 满大街的广告都是在宣传自己的隐私做得好……这种「此地无银三百两」、「贼喊捉贼」的做法也确实让我很佩服 PR 的胆量。当然，并不是说安卓机更好，但至少人家不去 PR 说他们在保护个人数据……Apple 是「五十步笑百步」，更是「既要又要」。

且不管「云上贵州」这个事实 (国内 Apple 的个人数据实体都存在贵州的大数据中心)。「大数据千人千面营销」——变着花地贩卖个人数据本身就是互联网广告的底层商业模式。对于各路软件硬件大厂，数据 = 利润。Apple 也一直有赚这份钱。

作为一手亲历者，几年前 Apple 就打着「保护个人隐私」的旗号，取消了 IDFA (ID for Advertiser)。但实际目的是：把「广告归因」这个互联网广告的关键环节收到 Apple 内部，这样从广告的大蛋糕切一块出来给自己。演进到今天，各色设备指纹依旧扮演了原来 IDFA 的角色，Apple 也切到了还算满意的部分……各家博弈之后，从来没有哪家真正关注过个人隐私的问题，Apple 也一样。

新 Siri/Apple Intelligence 当前因为技术限制，只能采用「端侧模型 + 云上模型」的方式，这样我们和 Siri 的聊天内容、使用信息都会集中存到 Apple 服务器上。这会让更多的个人数据积累到 Apple。为了让用户更无痛地且免费交出数据，这次的 PR 叙事和之前完全一样：「Apple 非常注重个人隐私，你可以相信 Apple，请放心使用 Siri」。

但，让我来翻译一下：「请放心使用 Siri 而不用担心数据隐私；因为 Apple 会垄断你的个人数据而不会免费分享给别家；这样 Apple 才能赚最多的钱。」

从更远的角度来看，我认为「端侧 + 云上」的模型服务方式会是长期存在：其深层原因是这样可以留下足够大的，难以监管的「灰色地带」，让手机厂商可以最大限度地使用用户隐私数据。 因此，即使端侧模型的技术发展到可以独立完成任务，在商业上也一定会想出几个「必须上云」的点子。

以及，请更多的依赖 Apple 吧，这样以后 Apple 还可以对于各种「增值服务」向你收费：更多的存储空间、Siri 的 AI 服务……但仔细想一下：一方面你付了硬件的钱，还付了「增值服务」的订阅费，此外你的数据还被拿去广告变现而你却什么都拿不到。这才是高级的**「一鱼多吃」**！

你在 iCloud 上的数据从来都不属于你自己，它只属于 Apple。 不信，你尝试把这些数据下载下来存到其他地方？根本做不到。这些数据存在 Apple 的服务器中，由 Apple 控制着权限；如果你胆敢欠费，Apple 只需要在自己的服务器里修改一下权限，你的数据就和你无关了。

你并没有一丁点还手之力。

Apple 的调性：全闭环垄断

Apple 是一家「原生垄断公司」。

Apple 的核心商业模式一直都是：以创造垄断为第一优先级，高投入，全自研，之后收割垄断利益。

在未来 Siri 的新流量入口加持下，这个垄断的能力会进一步得到加强：原来跪在地上的 APP 们更加只有趴下的份。以及，参照当年 Apple 对于 Google Map 的操作手法，短期阶段 Apple 会使用 OpenAI 或其他三方模型服务作为过渡，但最终大模型也会内部自研全栈闭环。

因为只有这样才能实现彻底的垄断：不让一丁点数据在收税之前流到别人家。

• 硬件：iPhone\Mac 其实并不真正「属于」用户。用户只是手机的「使用者」，而不是手机的「管理员」。用户的操作权限是低于来自于远程 Apple 总部的遥控的。但，你还是要为硬件付费，只不过你买到的只是使用权，而非所有权。
• 数据：Apple 硬件内的数据是无法用其他三方软件读取的，用户也没有处置数据的最高权限；而且，对于数据的处置也完全在 Apple 的远程监控之下。
• 外设：Apple 单独发明了接口、格式，目的就是让我们不能在某宝某多上买充电线/充电器……而只能去官方商城花 10-100 倍的价钱。
• App：Apple 的 App 只能从 App Store 中下载，而用户不能按照自己的意志安装。这样做的目的是为了 App 完全受控，乖乖交苹果税、交数据……当然，App 交给 Apple 的保护费最后也是用户买单。

退一万步，如《Zero to One》的作者，PayPal 的联创之一 Peter Thiel 所说：

「一个充分竞争的市场是没有利润的；只有『垄断』才是好的商业模式。」

以「超级垄断」作为核心竞争力的 Apple，是世界上最有价值的公司。